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1月13日消息，国际知名咨询机构伍德麦肯兹发布《氢能：2025年值得关注的5件事》的报告，其中指出，尽管面临成本压力、签订承购协议和应对复杂的监管环境等持续挑战，但关键里程碑已开始成形。

值得关注的关键主题包括美国蓝氢的兴起、巨型绿色项目达到FID、中国电解槽部署增加、项目FID和承购合同之间持续不匹配以及低碳氨投资的激增。

蓝氢投资将是绿氢的10倍

在特朗普第二届政府政策发展的推动下，美国将巩固其以蓝氢为重点的市场地位。伍德麦肯兹表示，到2025年，美国蓝氢产能将超过150万吨/年，达到最终投资决定，至少是目前前景疲软的绿氢产能的10倍。Wood Mackenzie研究分析师Greig Boulstridge表示：“我们预计，由于石油和天然气游说团体的大力支持，以及其对促进美国蓝氨出口的重要性，第45季度税收抵免将继续有效。”“因此，我们预测蓝氢投资激增——至少有三个大型蓝氢项目达成最终投资决定——将使美国成为世界领先的蓝氢生产国。另一方面，我们预测，2025年绿色氢发展将面临重大阻力，最终投资决定将继续令人失望。”

千兆级绿氢项目将在获得FID

迄今为止，已有16吉瓦的绿色发电容量获得FID，但其中只有两个项目规模超过1吉瓦。“成功获得大规模FID的道路并不平坦，”Wood Mackenzie研究分析师Monica Trilho表示。“确保承购商、可再生能源的可及性、有利的监管环境和政府补贴等关键因素对于项目向前发展至关重要。”“尽管面临挑战，我们预计千兆级绿色氢能项目将继续推进。已有150多个项目被提议建设，规模超过1GWe，但大多数项目需要较长时间或不太可能实现。不过，我们预计2025年将至少宣布一个千兆级FID。”

中国电解槽企业瞄准新的全球市场

西方电解槽制造商已经主导了北美和欧洲市场，但中国电解槽制造商将开始在全球其他地区加大竞争。

Wood Mackenzie预测，到2025年底，除北美和欧洲外，中国电解槽设备的市场渗透率将超过三分之一。这一预期基于多种因素，包括对绿色氢的不断增长的需求，以及中国电解槽在成本、制造能力和更短交货时间方面的竞争优势。

项目FID和承购合同不匹配的情况仍然存在

尽管签订了承购合同，但仍有许多FID启动，存在取消的风险，并给开发商渠道带来压力。日本、韩国和欧洲加快签订承购协议可能会在2025年缩小这一差距。目前，未签订合同的FID数量超过250万吨/年，其中美国占大多数。

伍德麦肯兹研究员丹尼什·苏纳斯拉(Danish Sunasra)表示：“尽管部分目前未签约产能可能会减少，但在蓝氢项目预期最终投资决定的推动下，预计整体未签约产能将小幅上升。”

低碳氨投资激增

2024年，整个低碳氨价值链上将出现重大交易，表明市场日趋成熟。然而，随着日本公司的领先，2025年有望成为规模更大的一年，预计交易额将达到80亿美元。这将使2024年的交易量翻一番。

Wood Mackenzie高级研究分析师Thomas Pellegrinelli表示：“上游领域，我们预计投资额将达到50亿美元，因为包括国家石油公司、可再生能源巨头和大型投资基金在内的公司将继续扩大其投资组合。许多投资者都瞄准了氢气的新能源市场（例如海运、航空等），这些市场对低碳氨的需求正在上升，随着市场规模的扩大，他们准备签订长期承购协议。”

与此同时，伍德麦肯兹表示，下游方面，预计将有20亿美元投入氨存储终端，而10亿美元预计将流入大型氨运输船，以确保开发商能够满足亚洲和欧洲等出口市场日益增长的需求。

说明：FID为（Final Investment Decision）意思是最终投资决策。

参考来源：energyconnects.com