“清洁能源革命已经到来。”
6月25日,微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)在官方博客“盖茨笔记”中表示,面对制造业、电力、农业、运输业和建筑业的温室气体排放,一系列气候技术已经经过验证并准备好投入市场。
在上周伦敦突破性能源 ( Breakthrough Energy Group ) 峰会上,比尔·盖茨对这些解决方案进行了分享。
比尔·盖茨表示,电力释放了全球29%的二氧化碳,在应对气候变化方面,电气化是解决方案的关键部分,但前提是电力必须是绿色的。目前,已有大规模、更可靠的电力储存方案,可以将可传输电量增加一倍,帮助我们最大限度地提高现有电网的效率。
制造业也释放了全球29%的二氧化碳,且减排进展比希望的更快,尤其是钢铁和水泥领域,这两个领域的碳排放量占全球总排放量的10%。例如,无煤“绿色”钢铁和低碳水泥技术的应用。
电动汽车是未来,但电池是由有限且难以负责任地获取的资源制成的。他提出,电池制造解决方案一是回收再利用,二是需要新的供应,目前已有公司正在利用AI寻找支撑能源转型的矿产和金属。
比尔·盖茨表示,上周聚集在伦敦展示的100多家突破能源支持公司都在应对重大挑战,准备投入工作,并证明清洁工业革命已经到来。现在,我们需要加大支持力度,增加投资。
以下为比尔·盖茨官方博客“盖茨笔记”全文:
翻开报纸、打开电视或上网,你会发现令人震惊的头条新闻:野火肆虐、风暴肆虐、干旱严重。气候变化就在我们眼前,证据无处不在。除非你知道去哪里寻找,否则很难看到的是,越来越多的证据表明,我们在应对气候变化方面正在取得真正的进展。这就是为什么我对本周在伦敦参加突破能源峰会感到如此兴奋。在这里,这些进展将全面展示,我们将汇聚全球领袖、行业高管、创新者和投资者,共同推动这一进展。
当我们在2015年创立突破能源时,《巴黎协定》刚刚获得通过。地球上几乎每个国家都承诺在应对气候变化的斗争中采取雄心勃勃的减排措施。但很显然,要实现这些目标,需要私营部门进行前所未有的投资,以推动创新。此外,还需要各行各业的通力协作,让清洁能源理念走出实验室,以可接受的价格大规模进入市场。这项工作从第一天起就是突破能源的使命。
在2022年的首届突破能源峰会上,我分享了我们支持的前沿概念和公司的最新进展,这些概念和公司致力于解决导致地球大部分温室气体排放的五大挑战——制造业、电力、农业、运输业和建筑业。今年,在伦敦,我们有更多的内容可以分享:一系列气候技术,这些技术不再只是理论上的或有前途的,而是经过验证并已准备好投入市场的。
这正是本次峰会如此重要的原因。在不到十年的时间里,投资已帮助将空想转变为一系列变革性的解决方案。现在,是投资的时候了,这样这些解决方案才能扩大规模、部署在经济的各个领域中并减少排放。
制造业——29%的全球碳排放
制造业——我们制造几乎所有东西的方式——是最难削减的排放源之一。尽管面临复杂的挑战,但取得进展的速度令人难以置信,比我创办突破能源时所希望的还要快,尤其是在水泥和钢铁领域,这两个领域的排放量各占全球总排放量的10%左右。CarbonCure公司首创了一种将废碳注入新拌混凝土(水泥的最终产品)的方法,使这种地球上消耗量第二大的材料变得更加环保。他们在全球800多个地点对现有设施进行改造,防止了近50万吨二氧化碳进入大气。
与此同时,Ecocem的ACT低碳水泥技术最近获准在全欧洲全面投入商业使用,而其另一种低碳混凝土解决方案则被用于即将到来的巴黎夏季奥运会运动员村的建设。此外,Boston Metal已经成功实现了无煤“绿色”钢铁的规模化生产,目前该公司在巴西的工厂已经投入运营。
电力——29%的全球碳排放
大多数专家一致认为,到2050年,全球电力需求将增加两倍。在应对气候变化方面,电气化是解决方案的关键部分。但前提是电力必须是绿色的,否则我们只是将一个排放源换成了另一个排放源。直到最近,我们还没有很好的大规模电力存储方案,这使得我们很难充分利用风能和太阳能等间歇性可再生能源。
现在,Form Energy公司经济实惠的电池可以将这些能源储存多日,使其更加可靠。他们在西弗吉尼亚州的工厂即将完工,将为这个最近关闭了锡厂的小镇带来750多个工作岗位。而TS Conductor的先进电力线已经投入商业应用,可以将可传输电量增加一倍,帮助我们最大限度地提高现有电网的效率。
农业——20%的全球碳排放
我们种植和食用的作物对气候有着巨大的影响。但Pivot Bio公司正在利用微生物产品减少这种影响,这些产品可以让作物从空气中汲取氮气,为农民提供他们渴望已久的东西:一种更可靠、更高效的肥料形式。他们的解决方案所产生的排放量不到合成肥料的1%,所需的水量也比合成肥料少1000倍,目前已在500万英亩的土地上使用,帮助农民提高生产率,同时消除排放。Rumin8公司的饲料补充剂在提高生产率的同时,成功地将牲畜的甲烷排放量减少了90%以上,证明了我们可以在不承担高环境成本的情况下享用牛肉和乳制品。他们最近在澳大利亚开设了一家示范工厂,以展示其产品的商业可行性。
运输业——15%的全球碳排放
电动汽车是未来,但其电池是由有限且难以负责任地获取的资源制成的。一个解决方案是回收再利用,而Redwood Materials公司已经找到了一种更好的方法来做到这一点。在他们位于内华达州的工厂中,回收电池中的金属经过精炼,然后重新用于新电池的生产,而排放量比其他回收工艺减少了40%到70%。但是,仅靠回收还不足以满足电动汽车和电气化日益增长的需求。我们需要新的供应——KoBold Metals公司已经破解了这一难题。他们正在利用AI更可靠地寻找支撑能源转型的矿产和金属,最近在赞比亚发现了铜矿。
长途和重型运输仍有许多技术障碍需要克服,但已经取得了令人瞩目的进展,尤其是在航空和航运领域。例如,ZeroAvia公司正在开发氢电动力飞机发动机,并在英国和美国开展业务,他们的原型发动机在早期试验中已经成功驱动飞机飞行。
建筑业——7%的全球碳排放
确保建筑物冬暖夏凉需要耗费大量能源,其中很大一部分由于单层玻璃窗和漏风的管道而浪费掉了。但现在有新的选择可以帮助解决这些问题。LuxWall开发出了超绝热窗玻璃,其效率如此之高,就像一堵透明的墙。经过多年的研发,他们的窗户已经在密歇根州的首家商业工厂的生产线上下线;安装后,这些窗户将降低成本和排放。还有Aeroseal公司,其创新的聚合物技术可以发现并堵住建筑物围护结构和管道中的漏气点,目前已经投入商业应用。
碳管理
然而,要限制全球变暖,仅仅停止排放温室气体是不够的。我们还需要管理已经排放的温室气体。在阿肯色州,Graphyte公司正在将植物废料转化为碳捕集砖,并将其埋入地下;如果按计划到2025年封存50000吨碳,这将成为世界上最大的碳去除项目。在加利福尼亚州,Heirloom Carbon的全国首个商业化直接空气捕集设施使用40英尺高的石灰石,来像海绵一样吸收空气中的碳。该试点设施每年可清除1000吨碳,并且他们计划快速扩大规模。
这些只是本周聚集在伦敦展示他们解决方案的100多家突破能源支持的公司中的一部分——它们都在应对重大挑战,准备投入工作,并证明清洁工业革命已经到来。(关于我们取得的进展和仍需完成的任务的更多信息,请参阅突破能源的最新《过渡状况报告(The State of Transition Report)》)
现在,我们需要加大支持力度,增加投资。有了政府和行业领导者的承诺和资金,我们就能部署这些解决方案,并使其形成规模。我们可以降低顽固的绿色溢价,因为这种溢价使许多清洁技术比其肮脏的同类技术更加昂贵(而且过于昂贵,难以广泛采用)。我们可以保持创新管道的畅通。我们就能更接近一个丰富、负担得起的清洁能源未来。
比尔·盖茨盘点他的“突破能源投资”:耐心等待仍是主基调
自从比尔·盖茨从微软的管理工作上退下来后,便专心于他的慈善、买房和投资事业,其中这名科技富豪对于前沿技术的投资更是屡见报端。
据不完全统计,自2015年开始,由比尔·盖茨牵头创立的气候投资公司“突破能源”已经投资超过160多家初创公司和各类倡议。除此之外,他还通过其他的渠道进行了大量投资。从更轻的输电电缆,到绿色氢气的制造,以及下一代核电站倡议背后,都有这位前世界首富的身影。
而在近期的一次媒体专访中,盖茨也花了较大篇幅,详细地谈论了他投资的这些初创企业。
可靠的赌注
经过多年的投资后,一些盖茨投资的公司已经在现实社会中找到了自己的市场。盖茨解读称,最可靠的“赌注”是那些寻找方法使得现有系统更加高效的公司,但从某种意义上来说,他们只是在打造更好的产品。
盖茨举的例子是一家叫做TS Conductor的电力电缆公司。这家公司的“杀手锏”是制造一种比传统电缆轻、能携带更多电力的电缆。这样电力公司就能在拥挤的电网中增加电力供应,而无需建造新的输电线路。
随着市场需求的增长,TS Conductor正在考虑建设一座新的制造基地,产能将达到公司首座基地的10倍。
(TS Conductor的电缆正在现场安装,来源:公司官方视频)
类似的案例还有名为KoBold的勘探公司,这是一家使用人工智能寻找金属矿床的公司,他们今年在赞比亚找到了一个巨型铜矿床。另一家初创公司Aeroseal能够识别制冷、供暖系统中的漏洞,然后释放含有密封剂的雾气来堵塞它们。这项技术已经在数十万个家庭和上万座商业建筑中使用过。
更多创新仍需降低成本
当然,对于实现“能源突破”的愿景而言,目前仍需要更多崭新的绿色技术投入运用,特别是以一种更有性价比的方式吸引产业采纳。
绿氢就是这样的案例。虽然这种能源能够帮助用电大户(钢铁生产等)大幅减轻碳排放,但高企的价格仍是实际应用的巨大阻碍。
盖茨投资的“电动氢”(Electric Hydrogen)正在开发一种更加先进的电解器设备,眼下正在努力降低成本。他也指出,另一个成本差距不断缩小的领域是热电池,将电力转化为工业过程中的热量。由突破能源支持的朗多能源(Rondo Energy)正在与酒精饮料公司帝亚吉欧展开合作,在多个场地应用这种技术。
相较于前面的技术已经能看到商用的迹象,盖茨的其他投资则距离有所回报还很遥远。对此他也强调自己的投资方法“异常耐心”。
自从2008年以来,盖茨一直在向一家名为TerraPower核电初创公司投钱,前前后后已经砸下超过10亿美元。这家公司的核心目标,是开发一种比传统核电站更小、更便宜的核反应堆。公司近期在美国怀俄明州启动了第一个项目,寄希望于在2030年投入运营。
(盖茨表示破土动工的这一天他等了接近二十年,来源:X)
盖茨也颇为财大气粗地表示,只要这个项目看上去有希望,他就能确保项目能够有钱花。
当然,在盖茨的一系列投资中,新一代核电站技术还不是最天方夜谭的。突破能源还投资了可控核聚变初创企业Commonwealth融合系统公司,以及一众致力于从空气中去除二氧化碳的公司。
盖茨表示,他现在支付600美元/吨的成本来抵消自己的碳排放,但碳去除技术如果要在遏制气候变化中发挥更大作用,成本肯定还需要进一步降低。
同样也遭遇过失败
纵使有“比尔·盖茨”金字招牌加持,总有一些初创企业没能走通最初设想的道路。
今年5月,盖茨投资的液态金属电池开发商Ambri宣布破产,这家与许多行业竞品都在试图开发比锂离子电池更便宜、更持久的产品。盖茨也是一个债权人团体的成员,这个团体正计划收购这家破产的公司。
(除了盖茨外,信实工业、日本能源基金都是Ambri的投资者,来源:公司官网)
盖茨评价称,Ambri未能如预期地降低成本。他同时预测,鉴于电池领域里有着大量的公司,大多数公司最终都难逃被淘汰的命运。
比尔·盖茨百亿基金,到底投资了哪些碳中和技术公司
摘要:比尔.盖茨创立的突破能源基金成立至今已经近8年,筹集资金超过20亿美元(约140亿人民币),支持了90多家初创公司。本文梳理了10家比尔·盖茨投资的公司,看看这些初创公司有什么奇妙的技术创新,为碳中和事业贡献了什么力量。
作为微软公司联合创始人和世界首富的比尔·盖茨,大家或许比较熟悉,但对他的新事业——突破能源公司(Breakthrough Energy)不一定很了解。
比尔·盖茨无疑是一位软件方面的杰出工程师,但他的角色早已发生了转变,现在已经成为了一位慈善家、投资家和世界顶级的能源学者。
在全球应对气候变化和实现碳中和目标共识下,比尔·盖茨成为这场全球气候行动的主要推动者之一。他2021年写的《气候经济与人类未来》一书,成为普通读者认识这场气候挑战的最好读物之一,书中还对实现净零目标的路径和技术创新有了全面介绍。
当然,比尔·盖茨对碳中和的更大贡献,或许来自于他的行动,他牵头成立的突破能源公司,已经扩展为一家集能源研究、新闻传播和投资于一体的大公司。
特别是在投资领域,突破能源投资那些风险极高、传统投资人不敢进入的绿色科技和可持续发展领域,而且投资周期在10-20年,旨在创新清洁能源、降低碳排放量、扭转气候变化。
突破能源投资板块,主要由两部分组成,一个是突破能源风险基金(Breakthrough Energy Ventures,BEV),成立于2015年。另一个是突破能源催化剂项目基金(Breakthrough Energy Catalyst,BEC),成立于2021年。
BEC目前聚焦于五大技术研发:绿色氢气、可持续航空燃料、长期电池储能、直接空气捕捉和水泥、钢铁、塑料等制造业的脱碳。
BEC主要为项目进行融资,而不是对企业进行投资,因此跟BEV的功能不一样,BEV主要投资企业。
BEV笼络了几十位亿万富翁作为共同投资人,包括阿里巴巴创始人马云、SOHO公司创始人潘石屹、软银创始人孙正义、印度大亨穆克什·安巴尼、亚马逊创始人杰夫·贝索斯、彭博新闻社创始人迈克尔·布隆伯格、维珍集团创始人理查德·布兰森、共同基金巨头富达集团首席执行官阿比盖尔·约翰逊等大佬。
BEV成立至今已经近8年,筹集资金超过20亿美元(约140亿人民币,其中BEV第一期10亿美元,BEV第二期12.5亿美元,BEV欧洲1亿欧元),支持了90多家初创公司。
BEV设立的初衷,是投资于有可能为全世界带来廉价而可靠的清洁能源的科学突破,终极目标是将新的零碳排放技术推向市场。涉及领域包括二氧化碳捕集、能源物联网、生物合成、储能公司、可持续燃料、动力电池等诸多领域。
LanzaJet:可持续航空燃料
LanzaJet公司总部位于美国芝加哥,是美国生物技术公司和碳循环公司LanzaTech的子公司。LanzaJet专注于生产可持续航空燃料(SAF)。国际航空集团、三井物产、壳牌和 Suncor Energy和全日空航空公司等都是这家公司股东。
2022年10月,LanzaJet宣布其位于佐治亚州索珀顿的Freedom Pines Fuels 工厂,开始建设世界首个使用生物乙醇为原料制喷气可持续航空燃料的生产基地。工厂每年生产 900 万加仑 SAF ,这将使美国目前的可持续燃料产量增加一倍左右。突破能源基金当时向该项目投资了5000万美元,以确保工厂按预期计划投产。
Type One Energy:可控核聚变
聚变能源的成功商业化将是实现全球每个城市清洁、负担得起和丰富能源的巨大飞跃。总部位于美国的 Type One Energy ,成立于2019年,是一家仿星器聚变能源公司,其使命是为世界提供可持续的、负担得起的聚变能源。
2023年3月,突破能源基金领投了这家核聚变能源公司。这次A轮融资共筹集了2900万美金,该公司总投资已经达到3070 万美元,它宣称此后将逐步推进仿星器核聚变技术商业化。这轮融资共同领投的还有Dora Energy Tech Ventures和TDK集团的CVC资本TDK Ventures。
事实上,这已经不是比尔盖茨第一次投资可控核聚变了。
早在2021年,美国公司Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布拿到18亿美元的融资。背后的投资方就包括了比尔盖茨、索罗斯、Marc Benioff、谷歌母公司Alphabet、DFJ Growth等一众大佬。
突破能源基金投资委员会联席主席卡迈克尔·罗伯茨表示,在仿星器技术上投入数百万美元是值得的。仿星器科学的进步,包括 Type One Energy 执行仿星器开发项目的能力,为未来几十年在电网上实现实际聚变提供了非常令人兴奋和有希望的道路基础。
Lilac Solutions:实验室强化锂提取
锂被用于电动汽车的电池。世界上大部分的锂都是在卤水中发现的,后者是主要在沙漠中发现的咸水沉积物。锂矿公司Lilac Solutions推出了专有技术,用一种使用离子交换珠和耗水更少的新方法取代了旧的、耗水量大的锂提取过程。
Lilac通过设计各种项目的锂开采系统而与资源所有者合作,包括传统的锂生产商、寻求进入锂市场的石油和天然气公司以及小型开发商。在这些开采系统当中,卤水被送入一个装满小珠子的罐子,通过离子交换过程,这些小珠子就能够把锂吸收进来。这家总部位于奥克兰的初创公司在智利、阿根廷和美国——美洲是其主要关注的地区——以及欧洲和亚洲都有项目正在进行中。
突破能源基金和宝马i Ventures同时参与了Lilac Solutions 1.5亿美元的B轮融资。
盖茨对锂电池公司好像很有兴趣。Mangrove锂业(Mangrove Lithium)是一家非常小的公司,规模连10个人都不到,而比尔·盖茨已经向它投入了超千万美元。电池初创公司Our Next Energy 也获得突破能源基金2500万美元的A轮融资。
Albedo公司:热成像监测地球
Albedo公司是美国地球观测初创公司,专注于采集分辨率为10厘米的地球观测图像。该公司计划运营一组冰箱大小的卫星,用于收集 10 厘米分辨率的光学图像和 4 米分辨率的热成像图像。
目前,该公司获得了美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的许可,可以销售分辨率为每像素 10 厘米的商业光学图像。由此产生的图像可以揭示水分含量、温差和能源效率,可用于精准农业、测绘、保险、植被管理、建筑、管道监测、城市规划和国防。
2022年9月,Albedo 在突破能源基金和 Shield Capital 领投的 A 轮融资中筹集了 4800 万美元。
突破能源基金相关负责人Carmichael Roberts表示:“要实现净零排放,我们将需要以低成本和高频率提供的高保真视觉和热数据,从而实现一系列以地球科学为重点的气候解决方案。”
AntoraEnergy:热储能用于工业制造
Antora Energy公司的定位是发展长时储能以满足未来大规模新能源接入对电网带来的调节不足的问题。
AntoraEnergy公司从风能和太阳能等可再生能源中获取电力,然后将电力转换为热能。转换后的热量被储存在固体碳块中。碳块的作用就像一个热电池。被加热的碳块是隔离的,因此不会损失热能。储存的能量可以作为工业流程中的热量,用于制造水泥和钢铁等材料。储存的热量也可用于发电。
2022年,AntoraEnergy获得突破能源基金与风险投资人Chris Sacca的Lowercarbon Capital共同领投的5000万美元融资。
蓝界科技:甲醇燃料电池生产
蓝界科技(Blue World Technologies)是一家高温质子交换膜燃料电池组件及系统研发商和制造商。其产品可应用于全球固定电源、APU、汽车和重型交通运输等场景。其燃料电池将成为内燃机和柴油发电机的绿色替代品。
作为Power-to-X生态系统的一环,蓝界科技的燃料电池的以甲醇燃料为主。其甲醇燃料电池技术将为无法实现直接电气化或无法应用电池技术等领域的绿色转换提供解决方案。
2022年8月,蓝界科技宣布由比尔盖茨创立的突破能源基金投资蓝界科技。至此,连同丹麦发展基金、德国道依茨公司及现有投资人于2021年12月的投资,公司完成了总值3700万欧元的B轮融资。
B轮融资将用于扩大燃料电池规模化生产及燃料电池在海运行业的开发应用。蓝界科技于2021年下半年完成所有核心部件生产设备的采购及调试,目前处于预批量生产。今年下半年将启动批量生产,随着产能的进一步释放,公司预计几年内可达到年产500兆瓦产能。
Pachama:用人工智能阻止森林砍伐
激光雷达通过反射激光来探测物体与摄像机之间的距离,从而生成三维地图,而Pachama的人工智能算法用三维地图来预测森林中某一部分树木的数量。
Pachama将人工智能作为一种监测工具,在美国宇航局等组织的帮助下分析其重新造林项目;这些组织负责提供卫星激光雷达数据(通过物体反射激光收集),通过检测物体与相机的距离生成三维扫描。这种激光雷达技术也被用于汽车自动驾驶技术,因其可以绘制出一个地区的详细地图,Pachama则通过算法分析,预测森林特定区域的树木数量和碳含量。
此外,Pachama是一个类似于Zillow的平台,允许企业购买碳信用额度来资助重新造林,这反过来又会增加树木的碳捕获量。该公司每卖出一个碳信用额度就会得到一笔佣金。
这家初创公司目前的大部分项目集中在美国、墨西哥和亚马逊雨林,因为那里有最完备的激光雷达数据。它也是得到电子商务巨头亚马逊资助的几家绿色科技初创公司之一。
2021年4月,公司宣布完成了新一轮 1500 万美元的融资,由现有投资者突破能源基金领投 ,随后是亚马逊的气候承诺基金、Saltwater (Ryan Graves 的基金)、 Lowercarbon Capital (Chris Sacca的气候基金)等。
ZeroAvia:以氢气为动力的飞机
ZeroAvia是一家零排放的航空公司,专注于通过使用氢燃料电池发动机为飞机提供动力,从而摆脱化石燃料的燃烧,这吸引了英国政府和英国航空公司的拨款和资助,使其估值达到1.5亿美元。该公司目前在美国和英国运营并拥有CAA和FAA颁发的两架原型飞机的实验证书。
该公司正致力于在2024年之前用其600千瓦的动力系统实现零排放商业飞机运营,目标是9至19个座位,航程300英里。随后将推出2至5兆瓦版本,目标是700英里的航程。后者有望为拥有40至80个座位的飞机提供清洁动力,ZeroAvia希望能在未来四年内交付。
英国的支持促使这家初创公司在位于加州霍利斯特(Hollister)的总部之外还在英国克兰菲尔德(Cranfield)建立了第二个工厂。
2020年12月, ZeroAvia宣布在A 轮融资中获得2140 万美元的新资金。突破能源基金和Ecosystem Integrity Fund领投此次融资,后续投资者包括Amazon Climate Pledge Fund、Horizons Ventures、 Shell Ventures和Summa Equity。
2023年3月,该公司又从包括国际航空集团(IAG)在内的新老投资者那里获得了3000万美元的额外资金。这家航空公司的B轮融资总额现已达到6800万美元,这些资金将用于在2026年前使其40至80座的飞机投入运营。
Arnergy:用物联网提供可靠分布式能源
Arnergy是一家利用物联网(IOT)为新兴市场企业提供可靠太阳能的分布式公用事业公司。Arnergy的使命是通过部署能够为客户提供动力并改善经济。该公司提供的分布式可再生能源系统集成了太阳能、存储解决方案和远程管理技术,可解决电力间歇性和电网不可靠问题。
Arnergy公司是在尼日利亚拉各斯(Lagos)运营。与撒哈拉以南其他非洲国家一样,尼日利亚的电网经常不稳定,停电也并不罕见。Arnergy在这里租赁和销售它所谓的太阳能系统——装有太阳能电池板和电池的轮子上的笨重的橱柜大小的设备,这些设备本质上就是太阳能发电机。这种技术设备还配有一个软件平台,可以让客户实时监控和控制他们的能源使用情况。
Arnergy的"蓝盒子"配备了锂离子电池和太阳能电池板,并且是模块化的——客户可以根据他们的需要自由地增加或减少额外的单元。Arnergy的系统使像尼日利亚这样的国家的企业能够以与传统化石燃料资源相同的价格支付清洁能源。
2019年6月,Arnergy宣布筹集 900 万美元的 A 轮融资,由突破能源基金领投,挪威发展中国家投资基金 (Norfund)、ElectriFI 和 All On 跟投。
来源:澎湃新闻 财联社
The Website Supports All Mobile Terminal Design Support:©Bootstrap