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来源：第一商用车网

2023年上半年，我国新能源重卡累计销售1.15万辆，同比增长14%；上半年的6个月里，新能源重卡市场有5个月实现增长，整体表现还是很不错的。在新能源重卡主要细分市场中，新能源牵引车、新能源自卸车均未能“跑赢”新能源重卡市场大盘，当下最火热的换电重卡也仅比新能源重卡整体增幅高了3%。哪一个细分市场“跑”得最快？

燃料电池重卡市场！请看第一商用车网的分析报道。

上半年累计销售961辆 同比增长70%

根据第一商用车网掌握的最新数据（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），2023月6月份，国内新能源重卡销售2801辆，环比增长46%，同比增长15%，其中氢燃料电池重卡销售429辆，环比增长83%，同比增长3%，与新能源牵引车、换电重卡等其他多个细分领域一样，燃料电池重卡市场在6月份也创造了今年上半年最高月销量纪录；2023年上半年，燃料电池重卡累计实销961辆，同比大增70%，大幅跑赢新能源重卡市场整体14%的增幅。

上图可见，今年上半年燃料电池重卡市场销量起伏很大，由于5、6两月销量分别超过200辆和400辆，让今年上半年平均月销量达到了160辆。从增幅上看，燃料电池重卡市场在今年1-6月均实现增长，其中1月、4月和5月增幅均破百，在1-5月连续5个月跑赢新能源重卡市场大盘，6月份3%的同比增幅则低于新能源重卡市场15%的增幅。

从最近四年国内燃料电池重卡月销量走势可见，代表2023年的红色线条一直位于2022年的蓝色线条上方，但由于去年1-5月销量过低，因此同比增幅虽高，但实际上增量并不大；今年6月份，燃料电池重卡市场创造了今年上半年的最高销量，但这一销量仅比去年6月份高11辆。今年下半年，燃料电池重卡市场将要面对的同期销量已经有一定高度（去年下半年，燃料电池重卡平均月销量为315辆），因此，燃料电池重卡市场要继续增长，难度将比上半年要大得多。

从数字上看，2023年上半年燃料电池重卡市场同比增长70%，大幅跑赢新能源重卡市场整体增速，很大程度上还是因为去年同期基数不高的缘故。2022年全年，氢燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比为9.8%，2023年1月份，这个比例仅有4.03%，一季度上升到4.38%，半年过后进一步上升到8.35%，虽较去年全年接近10%的占比还有距离，但燃料电池重卡在新能源重卡市场越来越强的“存在感”还是肉眼可见的（如上图）。

区域分布与示范城市群高度重合 载货车占比提升明显

2022年，燃料电池重卡上牌量超百辆的省份主要集中在上海、京津冀、广东、河南、河北等氢燃料电池汽车示范城市群。根据第一商用车网观察，燃料电池重卡市场的这一特点也延续至了2023年，今年上半年燃料电池重卡上牌量最高的河南省，也是去年燃料电池重卡的销冠省份；上牌量2、3位的河北、上海则是去年上牌量第4位和第3位的区域。

从细分车型占比来看，牵引车在2023年上半年上牌的燃料电池重卡中占到53.8%的比例，占“大头”，较去年全年54.03%的占比略有下降；自卸车和专用车占比分别为16.13%和11.13%，较去年全年占比分别下降3.9个百分点和2.31个百分点；载货车占比达到18.94%，较去年全年12.5%的占比提升6.44个百分点。

第一商用车网注意到，载货车在2023年上半年燃料电池重卡市场的占比比其在整个新能源重卡市场中的占比（1.77%）高了足足17个百分点；2023年上半年，燃料电池载货车（重型）销售182辆，今年上半年上牌的新能源载货车（重型）中有89.21%为燃料电池载货车（均为厢式运输车）。从这个角度来看，燃料电池车型正承担着新能源重卡在载货车领域的推广重任，实际上这一趋势在2022年就非常明显（2022年上牌的新能源载货车（重型）中有85.51%为燃料电池载货车）。

第一商用车网分析认为，由于目前燃料电池重卡多在燃料电池汽车示范城市群运营，这些区域加氢站等配套设施相对完善，燃料电池重卡在这些区域商业化运营也越来越成熟，加上燃料电池技术的不断进步和升级，新能源重卡在载货车领域的突破或许真的可以由燃料电池重卡来完成。

宇通摘6月销冠  上半年榜首属飞驰

2022年，在燃料电池重卡这一细分领域实现销售的企业达到18家，今年上半年，燃料电池重卡赛道的“玩家”数量已与去年全年持平。2023年6月份，燃料电池重卡实销429辆，共有11家企业有燃料电池重卡上牌，其中在北京、深圳、天津、重庆等地都有不止一个品牌的燃料电池重卡挂牌上路。宇通以89辆的表现摘得6月份燃料电池重卡销量榜冠军，佛山飞驰以5辆之差紧随其后；苏州金龙、东风列3、4位，分别实销燃料电池重卡69辆和65辆，差距同样很小。

2023年1-6月燃料电池重卡企业销量表（单位：辆）

（注：上表为燃料电池重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）

上表可见，燃料电池重卡今年上半年实现70%的增长，但具体到各家企业来看，却不是只有增长一种声音。河北长征、上海万象等企业去年上半年没有燃料电池重卡销售，是净增长；宇通、陕汽、开沃等去年同期销量太低而实现暴涨；佛山飞驰、东风、苏州金龙等燃料电池重卡领域的老玩家则是有涨有跌，东风同比大涨426%，苏州金龙同比增长98%，均跑赢燃料电池重卡市场大盘，佛山飞驰则是累计销量前十企业中唯一出现下滑的企业，上半年销量同比下降了44%。

从市场份额看，佛山飞驰以148辆的累计销量夺得燃料电池重卡上半年销量冠军，市场份额达到15.4%；东风以6辆之差屈居亚军，市场份额为14.78%；宇通、陕汽分列3、4位，累计销量也均超100辆，分别在今年上半年燃料电池重卡市场抢到13.53%和11.55%的市场份额，是另外两家市场份额超过10%的企业；排名5-10位的苏州金龙、三一集团、开沃汽车、河北长征、厦门金龙和上海万象市场份额也均超过4%，分别为8.22%、6.24%、5.72%、5.62%、5.2%和4.16%。

结语